미국 투자

Investment Insight

글로벌 탑티어 헤지펀드의
미국 기업 분석 및 투자 전략

with Stephen Clapham


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재무제표는 아는 만큼 보입니다.
신중한 투자를 위해 기업을 정확히 분석하고자 하는 투자자, 경쟁 기업 분석을 업무로 하는 애널리스트,
취업/이직 준비자 등 회계 전공이 아닌 분들에게도 정확한 재무제표 분석 능력은 필수입니다.

수십억 달러 규모의 펀드를 운용한 TOP 애널리스트에게
정밀한 재무제표 및 기업 분석력 & 가치를 보는 넓은 시야를 배워보세요!

다루어 본 기업의 수와 금액에 따라 재무제표와 기업을 바라보는 시야가 달라지는 만큼,
재무제표 / 기업분석 접근 방법은 누가 알려주는지에 따라 실력에 차이가 발생합니다.

개인투자자부터 직장인, 애널리스트까지!
근시안적인 관점이 아닌, 장기적인 관점에서
기업을 분석하고, 가치를 평가하고 싶으셨다면?

Q. 안녕하세요 스티브, 간략하게 자기소개 부탁드립니다.

A. 저는 25년간 여러 투자은행(Investment Bank)에서 Equity Analyst로 근무했습니다.
매수자 측으로 넘어가면서 수십억 달러 규모의 헤지펀드인 타이거컵토스카펀드(Tiger cub Toscafund)의 파트너이자 알티마(Altima)의 연구책임자 (Head of Research)로 재직했습니다. 저는 그동안의 경험을 바탕으로 기관과 개인 투자자를 위한 온라인 투자 연구 및 맞춤형 훈련 컨설팅 기관, Behind the Balance Sheet를 설립하여 운영하고 있습니다.

Q. 강사님께서 운용하셨던 타이거 컵스에 대해서 조금 설명해 주실 수 있을까요?

A. 월스트리트 헤지펀드 업계의 전설인 줄리안 로버트슨으로부터 투자교육을 받고 독립한 애널리스트들이 설립한 각 헤지펀드 자산운용사들을 통틀어 타이거 컵스 (Tiger Cubs)라고 부릅니다. 그 중 하나인 타이거컵스 토스카펀드는 타이거컵스에서 배출하여 운영하는 자산운용사 중 하나이며, AUM 약 40억 파운드* (한화 약 6조 5천억원)의 자산을 보유하고 있습니다.
*AUM 2009년 기준

Q. 이 강의는 무엇을 다루고 있나요?

A. 이 강의는 제가 연구한 기업의 재무상태표 분석방법을 통하여 수년간 사용했었던 기업분석 연구 방법론을 소개해 드립니다. 재무상태표, 손익계산서, 현금흐름표를 분석방법은 물론, 회계 원칙과 주요 비율, 그리고 기업분석 시 유의해야 하는 사항 (red flag)들에 대하여 설명해 드릴 예정입니다. 추가로, 이 강의는 8개의 미국 기업 분석 case study를 진행하고, 해외 투자자들이 한국 투자 시 바라보는 관점을 다뤄 볼 예정입니다. 각 기업들마다 재무상태표를 빠르게 분석 할 수 있는 방법을 소개해 드리며, 역사와 기업의 성장에 따른 가치평가에 대해서도 검토할 예정입니다. 단, 해당 분석은 강의 목적이므로, 절대 투자 목적으로 제안/조언은 아닙니다.

Q. 수강생들에게 드리는 한 마디!

A. 이 강의를 듣고 나면 여러분들은 기업의 재무 상태에 대해서 더 자신 있게 분석할 수 있을 것입니다. 재무상태표를 펼쳐두고, 어디부터 봐야 하는지 알 수 있어, 분석을 원활하게 시작할 수 있습니다. 또한 기업을 분석할 때 무엇을 가장 먼저 봐야 하는지 알 수 있을 것이며 현금흐름표를 검토하고 손익계산서까지 분석할 수 있습니다.

글로벌 탑티어 헤지펀드의 미국 기업 분석 및 투자 전략
with Stephen Clapham
3단계로 실력 완성!

  • STEP 1 ‣︎

    Framework
    재무상태표 외 분석 방법

    재무상태표부터 현금흐름까지,
    기업의 분석의 전 영역을 검토합니다.

  • STEP 2 ‣︎

    Case Study
    미국 빅테크 8개 기업분석

    애플부터 엔비디아까지, 미국 빅테크 8개 사례를 통해 기업분석과 밸류에이션을 검토합니다.

  • STEP 3

    Perspective
    해외 투자자들이 보는 한국의 시장

    강사님과 한국 투자 경력 10년이상의 투자자들이 한국시장을 바라보는 인사이트를 얻을수 있습니다.

이 강의를 듣고 나면, 이런 것들을 할 수 있습니다

재무상태표를 볼 때 어떤 것들이 가장 중요한지, 무엇을 봐야 하는지, 주요 red flag들을 식별할 수 있습니다.

기업의 계정들을 볼 때 무엇을 봐야 하는지 체크리스트를 구성하여 응용할 수 있습니다.

다양한 산업 및 유형에 대한 case study를 통해 다양한 산업&규모의 기업들을 분석할 수 있습니다.

해외에서 국내 투자 시 살펴보는 지표를 알고, 국내 뿐만 아니라 해외 기업 및 시장을 분석할 수 있습니다.

기업 분석 뿐만 아니라 가치 평가 측면에서도 분석 방법을 이해할 수 있습니다.

STEP 1

글로벌 헤지펀드 애널리스트는 재무제표를 어떻게 분석할까?
재무상태표, 손익계산서, 현금흐름표, 재무비율, 속임수 등, 기업분석에 필요한 전 영역 풀 커버!
총 7단계로 기업분석에 필요한 모든 것을 배울 수 있습니다.

회계적 속임수
수익인식, 현금 흐름, 비용 등 대표 속임수

20년 이상의 실무 경험을 바탕으로 자세하게!
재무제표/재무상태표 내 각 계정별로 중요한 사항 체크, 기업의 재무 구조 파악, 손익계산서를 활용한 기업의 경영 성과 분석, 현금흐름표 분석 등을 통해 기업의 현금 흐름을 파악할 수 있습니다. 흔히 놓칠 수 있는 회계 속임수와 주요 회계원리를 비롯하여 재무 비율, 재무 분석 방법에 대한 개념은 물론 방법론까지 커버하기 때문에, 이후 기업분석을 할 때 나만의 방법으로 응용 할 수 있습니다.

STEP 2

8개 기업 사례로 배우는 글로벌 빅테크 기업분석과 가치평가
체계적인 개념과 원칙설명과 함께 우리나라에서 가장 인기 / 관심 있는 글로벌 빅테크 8개 기업분석과
가치평가 분석을 통하여 실전 감각을 기를 수 있습니다.

각 사례 별 기업분석과 가치평가를 통해
기업을 분석하는 방법과 시야, 가치평가 방법론을 학습하여 실제 기업분석을 할 때 자유자재로 응용할 수 있습니다.

STEP 3

해외 투자자들이 한국 시장을 분석 시 사용하는 주요 지표 및 전략.

해외/외부 투자자자가 바라보는 한국 주식 시장

글로벌 투자자들이 한국 기업 분석 시에 바라보는 주요 index

외부 투자자들이 한국에 대한 글로벌 투자자들의 포지션 변화 등을 읽을 수 있는 방법

MSCIEF (MSCI 신흥시장_이머징마켓_지수) 분석 - 외부투자자가 바라보는 지수의 변화

FASTCAMPUS ONLY
10+년 동안 한국에 투자 업무를 진행한 해외 한국 투자 전문가와 진행하는 Fire side chat / 인터뷰

한국에 다년간 투자한 해외 전문가들이 바라보는 한국 시장, 포트폴리오 전략 등에
대한 인사이트를 공유해드립니다.

이런분들에게 추천 합니다!

해외 주식, 특히 미국 빅테크 기업의 재무제표를 제대로 이해하고 싶은 개인 투자자

글로벌 헤지펀드의 투자 전략을 이해하고 외국인 수급을 이해하고 싶은 투자자

외국인이 보는 국내 기업 분석 기준이 궁금 한 투자자

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강사 소개

Stephen Clapham 님
현) 투자 연구 기관 Behind the Balance Sheet 설립 및 운영
전) Tigercubs Toscafund 파트너
전) Altima Head Research
-
저서) 아마존 베스트셀러 ‘The Smart Money Method’

커리큘럼.

*해당 커리큘럼은 촬영 및 편집을 거치며 일부 변경될 수 있으나, 전반적인 강의 내용에는 변동이 없습니다.

* 본 강의는 영어로 수업이 진행되는 강의로, 강사님의 설명에 한해 한국어 자막이 제공됩니다.
* 별도의 강의자료가 제공되지 않습니다.

Part 1. 대차대조표 해석 방법

Part 2. 미국 주식 기업분석

Part 3. 해외 투자자들이 바라보는 한국

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  • KB국민은행
  • NH농협카드

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