Financial Modeling: 추정재무제표 만들기

금융권 필수 역량, Financial Modeling
기본 재무제표 모델링부터 시작하세요.

  • #금융권
  • #금융모델링
  • #모델링기초
기간
2020. 4. 19 - 2020. 6. 21 총 10주
일정
매주 일요일 15:00 – 18:00 주 1회, 총 30시간
장소
패스트캠퍼스 강남강의장 강남역 4번출구, 미왕빌딩
문의
02-568-9886 help-fin@fastcampus.co.kr

본 강의는 모집이 마감되었습니다.
다음 기수 출시알림을 신청해주시면, 특별 할인혜택과 함께 가장 먼저 소식을 알려드리겠습니다.


금융•재무 커리어 역량을 결정 짓는 Financial Modeling의 기초를 Top 3 미국계 투자은행 출신 강사에게 직접 배우세요.

실무에서 이용하는 금융 엑셀 모델링의 원리를 이해하고 직접 만들 수 있게 도와드립니다.
금융 모델링의 기초를 습득하고 남들과는 다른 커리어 향상을 이뤄가세요.


Financial Modeling Series의 첫 번째 코스.
기초적인 회계 및 재무 지식만 가진 분들도 단기간에 M&A 전문가 수준의 실무역량을 가질 수 있도록 설계된 연속성 있는 커리큘럼

Course Level
기초적인 회계 및 재무지식을 가지고 있고,
Financial Modeling에 관심이 있는 분들께 적합한 코스입니다.

한번이라도 직접 엑셀 시트를 완성해본 사람과 그렇지 않은 사람의 Financial Modeling 이해수준은 상당한 차이가 납니다.
본 강의를 통해 Financial Model을 어떤 구조, 어떤 순서로 완성하는 것이 가장 효과적인지 배우실 수 있습니다.


직접 만들게 될 Financial Modeling

당신이 직접 만들게 될,
파이낸셜 모델링 엑셀 시트


한 눈에 보는
네 가지 핵심키워드

엑셀실무

Financial Model을 만들기 위해서는 우선 엑셀과 친해져야 합니다. 엑셀에 대한 자신감이 없는 분들이나 Financial Modeling 목적의 엑셀기능이 익숙치 않은 분들께서 본 코스의 내용을 100% 소화하실 수 있도록 글로벌 IB에서 빈번히 사용하는 기능들을 정리한 자료를 배포하고 직접 실습해보는 시간을 가질 계획입니다.

모델구조

Financial Model의 구조가 직관적이지 않으면 만든 당사자도 시간이 지나면 이해하는데 상당한 시간이 소요됩니다. 직관적인 구조를 만들기 위해 우선 Financial Model이 무엇이고, 어떤 정보들이 반드시 포함되어야 하는지 설명 드릴 것입니다. 이에 대한 이해를 명확히 한 다음에 Financial Model의 이상적인 구조에 대해 설명 드릴 계획입니다.

완성순서

Financial Modeling의 첫 단계는 정보수집 후 추정 재무제표를 만드는 것입니다. 추정 재무제표를 만들기 위해서는 수많은 계정들을 추정하고, 각각의 추정치들이 하나의 추정 재무제표에 연결이 되어야 합니다. 본 코스를 수강하시면 어떠한 계정부터 추정을 해야하고, 어떠한 순서로 추정 재무제표를 완성해야 가장 효과적인지 알게 되실 것입니다.

검증 및 이해

재무제표의 계정들을 모두 추정하고, 각 추정치들을 하나의 추정 재무제표에 연결하였다고 해서 모든 작업이 끝난 것이 아닙니다. 반드시 추정 재무제표가 정상적으로 작동하고 있는지 확인하는 작업과 추정 재무제표가 어떻게 작동하는지 이해하는 과정을 거쳐야 하는데, 본 코스에서 이들을 어떻게 할 수 있는지 설명 드릴 계획입니다.


코스특징

POINT 1

자문사, 피투자사, 투자사 모든 입장에서 M&A를 경험한 강사

본 코스의 강사는 M&A와 관련된 모든 입장에서 M&A Deal을 경험하였습니다.
이와 같은 경험을 살려 Financial Model을 자문사, 피투자사, 투자사 입장에서 어떻게 준비하고,
각각 어떠한 특징이 있는지 설명 드릴 계획입니다.

POINT 2

Financial Modeling 시리즈의 입문코스

본 코스는 패스트캠퍼스의 스테디셀러 강의 “Financial Modeling 시리즈”의 입문자 코스입니다.
본 코스를 수강하시는 분들은 Financial Modeling의 근간이 되는 추정 재무제표를 어떤 구조로 만들고,
어떤 순서로 완성할 수 있는지 배울 수 있습니다.

POINT 3

완성도 높은 강의자료와 엑셀파일

[Financial Modeling 시리즈]의 강의자료와 엑셀 파일은 강사가 수년간 강의를 진행하면서 축적한 노하우의 정수입니다.
수강생 분들이 종강 이후에도 강의 내용을 기억하실 수 있도록 매주 순차적으로 강의자료를 나눠드릴 예정이며
매 강의시간 커리큘럼에 해당하는 엑셀파일도 배포해드릴 예정입니다.

POINT 4

주간 뉴스 정보 업데이트

강의시간 이외에는 본업에 집중하느라 관련된 뉴스를 챙겨보기 어렵다는 점을 잘 알고 있습니다.
하여 본 코스는 종강 이후에도 수강생분들이 M&A에 대한 흥미를 놓치지 않도록 매주 새로운 뉴스를 소개해 드릴 예정이고,
각 뉴스에 숨겨져 있는 의미에 대해서도 전달드릴 계획입니다.

POINT 5

종강 이후에도 지속되는 맞춤형 컨설팅

코스가 종료된 이후에도, 강의자료와 엑셀파일을 복습하다가 이해가 되지 않는 부분이 있거나
실무에서 고민이 생기면 언제든 강사에게 직접 문의하실 수 있습니다.
실제로 이전 기수 [Financial Modeling 시리즈]를 수강했던 많은 분들이 지금도 강사에게 맞춤형 조언을 듣고 있습니다.


강사소개

Brian Park
Investment Bank l Start-up l Private Equity

Brian Park 강사님은 글로벌 IB에서 트레이닝과 선진 실무능력을 쌓았으며, 이를 바탕으로 국내 주요 스타트업 기업에서 100억 원 규모의 투자를 성공적으로 유치한 바 있습니다. 현재는 국내 주요 PE에서 Cross Border Deal을 전문으로 검토하고 있으며, 한국의 Capital Market이 보다 경쟁력을 갖추는데 이바지하고자 Financial Modeling 강의 시리즈를 기획하여 강의하고 있습니다.

이렇게 진행됩니다.

강의가 종료가 된 이후에도 금융산업에 대한 관심을 계속 유지하고, 수업 내용을 오래 기억할 수 있도록. 매주 강의와 관련된 새로운 뉴스를 소개해 드릴 예정입니다.

모호하게 알고 있던 Financial Modeling 관련 개념들, 기계적으로 수행하던 계산 방법들 안에 어떤 가정이 내포되어 있는지, 강사가 직접 제작한 강의자료를 통해 쉽고 명확하게 이해할 수 있습니다.

Financial Modeling 관련 개념을 명확히 이해하는 것을 넘어 실제 실무에 바로 적용하실 수 있도록. 엑셀을 활용해 모델링 실습을 진행합니다. 또한 강사의 노하우가 담긴 엑셀 템플릿을 제공합니다.


추천대상

투자업 종사자

다양한 기업가치 산출방법들을 명확하게 이해하는 동시에, 특정 상황에서는 어떤 산출방법을 적용하는 것이 가장 적절한지 배웁니다. 또한 투자자 입장에서 최대로 감내할 수 있는 기업가치의 수준이 어떻게 되는지 산출할 수 있게 됩니다.

전략/재무 종사자

여러 업무를 맡고 있기 때문에 강의 때 배운 내용이 필요한 순간이 반드시 있습니다. 그렇기에 강의자료를 최대한 간결하고 연속성 있게 만들었으며, 강의에서 제공하는 엑셀파일도 평생 보관할 수 있으니 추후 필요시 유용하게 응용/활용하실 수 있습니다.

자문업 종사자

모든 M&A Deal에서 가장 민감한 부분이기 때문에 글로벌 IB는 다양한 방법으로 기업의 가치를 산출하고 검증합니다. 본 강의는 실제 글로벌 IB들이 수행하는 분석방법을 학습하고 직접 엑셀로 실습합니다.

임원 및 의사결정권자

기존에 알고 있는 내용을 보다 명확하게 정리할 수 있는 기회입니다. 또한 종강 후에도 맞춤형 조언을 받을 수 있어, 많은 임원/의사결정권자들이 본 강의를 선택했습니다.

취업/이직 희망자

학교에서 배웠던 다양한 이론들과 여러 금융자격증 시험에서 다루고 있는 내용들이 실제 실무에서는 어떻게 적용되고 있는지, 어떠한 부분에서 간극이 발생하는지 배울 수 있습니다. 본 코스를 모두 소화하면 추후 어디를 가더라도 빠르게 적응하실 수 있을 것입니다.


수강생후기 | 9.7 ★★★★★

이준성 수강생
경영학부 재학생
이론으로만 알고 있던 DCF모델을 실습을 통해 현업에서 어떻게 사용하는지 알 수 있었고 실무진이 사용하는 재무 스킬과 기업가치평가를 배울 수 있는 동시에 기본적인 Logical Thinking 스킬을 기를 수 있었습니다.그리고 일단 DCF 모델링 자체가 수 많은 엑셀 시트를 연결하여 만드는 모델이라 계속 엑셀을 다루다보니 동료들(Peer Group)이 갖기에 어려운 엑셀스킬을 배울 수 있었고 인턴으로 일하고 있는 회사에서도 빠르게 업무에 적응할 수 있었습니다. 강의를 수강하고 나면 기업, 사업 가치평가에 활용할 뿐만 아니라 IB업계로 커리어 시작 혹은 전환 시, 인터뷰 준비에도 활용할 수 있다고 생각합니다. 지금까지 패캠 외에 2개의 교육 업체에서 기업가치평가 강의를 수강했는데, 그 중에 고민없이 1위라고 말 할 수 있는 강의라고 할 수 있습니다. 타 업체들의 강의보다 더 많은 Case를 다루면서 실습해볼 수 있는 시간도 많이 주시고, 수강생 한 명 한 명 꼼꼼하게 봐주셔서 정말 좋았습니다. 최고의 Valuation 강의라고 생각합니다!
15기 수강생

추정 재무제표의 구조에 대한 이해력 향상, 다만 기초지식이 없으면 이해하기 어려운 강의임. 그러나 친절하고 자세하게 설명해주시며 실질적인 실무 사례와 구체적인 엑셀 모델을 알려주셔서 좋았음.

15기 수강생

재무제표를 왜 추정해야 하는지 명확하게 전달, 실제 IB에서 사용하고 있는 사례를 알 수 있었음. 실무에서만 얻을 수 있는 팁들도 많이 알려주시고 질문사항에 대해 상세히 잘 알려주셔서 좋았음.

16기 수강생

수업의 질이 매우 높음.지금까지 들은 패캠 강의 중에 가장 좋았음. 이론 및 실무를 아우르는 강의임. 주어진 시간동한 최대한 많이 알려주려고 하시고 쉬는 시간에 질문도 친절하게 받아주심.

16기 수강생

내용이 쉽지 않았지만, 강사님의 상세하고 친절한 설명 덕분에 많은 배움을 얻었음.

커리큘럼

1회차
기초개념
·강의소개
:본 강의의 목표 및 커리큘럼 구성 설명

·회사정보
:모델을 만들기 위해 필요한 회사 정보를 어디서 얻을 수 있는지 설명

·재무제표 & 계정과목
–주요 재무제표로 무엇이 있고, 주요 계정과목이 무엇인지 설명
2회차
엑셀 실습 1
·Excel – 주요 개념
–엑셀을 사용함에 있어서 반드시 알아야 하는 개념들 설명

·Excel – 설정(Setting)
엑셀을 사용하기 앞서 어떻게 엑셀을 세팅하는 것이 효율적인지 설명

·Excel – 셀(Cell)
–엑셀을 쉽고 빠르게 이해하기 위해 Cell을 어떻게 관리하는 것이 효율적인지 설명
3회차
엑셀실습 2
·Excel – 함수(Formula)
–엑셀에서 가장 빈번하게 사용하는 함수들 설명

·Excel – 보기(View)
–엑셀에서 가장 빈번하게 사용하는 View 기능들 설명

·Excel – 개발도구 (Developer)
–모델을 만들 때 반드시 알아야 하는 개발도구에 대해 설명

4회차
추정 재무제표 만들기 1
·전체구조
–모델을 만들기 위해 최소로 필요한 시트들이 어떻게 되고, 시트별로 어떤 정보가 있는지 설명

·추정순서
–시트 간 어떻게 연결이 되는지, 어떤 순서로 추정을 해야하는지 설명

·과거치 연결
–요약 재무제표를 어떻게 준비하고, 과거치는 어떻게 준비하는지 설명
5회차
추정 재무제표 만들기 2
·매출
–매출을 추정함에 있어 P와 Q가 어떤 의미가 있고, 각각 어떻게 추정할 수 있는지 설명

·영업비용 1
–영업비용(상각비 제외)의 의미를 설명하고, 추정방법에 대해 설명

·영업비용 2
–감가상각비와 무형자산상각비를 추정하기에 앞서 CAPEX부터 추정해야 하는 이유 설명하고 CAPEX 추정하는 방법 설명
6회차
추정 재무제표 만들기 3
·영업비용 3
–감가상각비와 무형자산상각비를 어떻게 추정하는지 설명

·손익계산서 완성 (영업이익))
–영업이익 이전까지 추정한 손익계산서 계정들을 손익계산서에 연결

·영업이익 & 공헌이익
–영업이익과 공헌이익이 무엇이고, 영업이익률과 공헌이익률의 관계 설명
7회차
추정 재무제표 만들기 4
·손익계산서 완성 (당기순이익)
–비영업수익/비용을 추정하고, 추정한 비영업수익/비용 계정들을 손익계산서에 연결

·영업자산/부채
–영업자산/부채에 어떤 계정과목이 있고, 각 계정과목을 어떻게 추정하는지 설명

·비영업자산/부채
–비영업자산/부채에 어떤 계정과목이 있고, 각 계정과목을 어떻게 추정하는지 설명
8회차
추정 재무제표 만들기 5
·자본
–자본에 어떤 계정과목이 있고, 각 계정과목을 어떻게 추정하는지 설명

·재무상태표 완성
–추정한 재무상태표 계정들을 재무상태표에 연결

·현금흐름표 연결
–추정한 손익계산서와 재무상태표의 계정들을 현금흐름표에 연결
9회차
추정 재무제표 만들기 6
·현금/이자부부채
–현금과 이자부부채가 어떻게 서로 연동이 되는지 설명하고, 현금과 이자부부채를 어떻게 추정하는지 설명

·이자수익/비용
–추정한 현금/이자부부채를 토대로 이자수익/비용을 어떻게 추정하는지 설명

·모델 확인 & 순환참조
–모델이 정상적으로 작동하는지 어떻게 확인하고, 순환참조 이슈는 어떻게 해결하는지 설명
10회차
총정리
·재무비율
–주요 재무비율로 무엇이 있고, 특정 가정치를 변경함에 따라 재무비율이 어떻게 변하는지 설명

·총 정리
–모델을 만들기 위해 어떤 구조, 어떤 순서로 만들어야 하는지 전체적으로 복습

·요약 재무제표 실습
–간소화 모델을 통해 추정 재무제표 만드는 방법 완전히 이해하기

강의장 안내

유의사항 및 환불규정