M&A 절차부터 테마까지
- M&A 프로세스와 기본 개념
- 기업 상황별 M&A 전략 (M&A의 다양한 목적)
- 사례로 비교하는 좋은 M&A vs 나쁜 M&A
- 전략적 투자자 vs 재무적 투자자, 누구한테 팔아야 할까?
- 한 번에 정리하는 M&A 구조 (LBO, 구주매각, 유상증자 등)
이제는 좀 쉬고싶은, 대표님을 위한 M&A로 엑싯하기
“대표님, 이제 그만 무거운 짐 내려놓고 쉬셔도 됩니다!”
대표님을 위한 최적의 솔루션,
하지만...
아름다운 EXIT은,
오직 준비된 사람 만이 누릴 수 있습니다
준비되지 않은 M&A는
많은 리스크를 동반합니다
대표님이 ‘진짜로’ 궁금한 내용만 눌러 담았어요
전지적 대표 시점으로 바라보는 M&A
바쁜 대표님을 위한, 압도적인 효율의 M&A SOLUTION
따라만 해도 기업 가치가 올라가는, 국내 유일 M&A 지침서를 소개합니다
M&A EXIT에 관심이 있는 대표/주주라면 누구나!
미리 준비한 사람만이 달콤한 과실을 맛볼 수 있는 M&A 시장,
미흡한 준비는 기업가치의 디스카운트와 매각 지연의 가장 큰 원인입니다.
안녕하세요, 중소벤처기업 전문 M&A 자문사
더블유엠디(WMD)의 이제민 대표, 곽상빈 부대표입니다.
많은 대표님들이 M&A를 고민하시지만, 막상 실행에 들어가면 예상보다 큰 심리적 부담을 느끼게 됩니다.
법무·세무·재무 이슈부터 실사, 가치평가, 인수자 협상까지…
절차가 본격적으로 시작되면 M&A가 왜 복잡한지 체감하게 되죠.
준비 과정이 충분하지 않다면 이 모든 단계는 누구에게나 더 어렵게 느껴질 수밖에 없습니다.
마치 어두운 터널을 지나는 것처럼요.
M&A는 작은 준비의 차이가 기업의 가격부터 매각 기간까지 중요한 결과들을 바꿉니다.
대표님이 몇 년 동안 쌓아온 기업의 가치는 어떤 기준으로 준비하느냐에 따라 크게 달라질 수 있죠.
회사는 ‘단순한 매물’이 아니라 대표님의 시간과 삶이 담긴 하나의 성과입니다.
그 성과가 더 좋은 방향으로 이어질 수 있도록, 대표님의 고민을 덜어드리기 위해 이 강의를 준비했습니다.
이 강의는 바쁜 대표님들을 위한 실속형 M&A 지침서입니다.
실제로 통하는 Exit 전략의 기준을 명확하게 알려드리겠습니다.
딱 10시간만 투자하고, 3주만 준비해 보세요. 대표님의 M&A 결과는 분명히 달라질 수 있습니다.
엑싯, 이제 대표님의 차례입니다.
WE MAKE DEAL
더블유엠디(WMD)는 법률·재무·세무를 아우르는 One-Stop 솔루션으로
중소·벤처기업 M&A 전 과정을 지원하는 자문사입니다.
자체 구축한 3가지 AI 시스템과
100만 기업 DB, 8개국 15개 이상의 협력 네트워크를 기반으로
기업별로 가장 적합한 인수자를 발굴하고 검토합니다.
전문가의 판단과 AI 분석을 결합해
기업 상황에 맞는 매칭과 거래 구조를 도출하며,
M&A가 처음인 대표님도 전 과정을 안심하고 진행하실 수 있도록 돕습니다.
“EXIT을 고민중인 대표님을 위한
가장 현실적이고 적용 가능한 M&A 솔루션을 제공합니다”
부록만 해도 수백만 원 상당!! 놓치면 후회합니다.
‘“실제 M&A 과정에서 사용하는 템플릿 & 매뉴얼 10종”
by. WMD
투자자를 감동시키는 IM 작성 템플릿
M&A, 우리 회사는 얼마나 준비 되었을까? 자가점검 체크 리스트
상증세법, Pre-DCF, PBR, EV/EVITDA, P/E 기업 가치평가 템플릿 3종
비밀유지계약서, 인수의향서, 주주간계약서, 주식매매 계약서 M&A의 핵심, 계약서 샘플
재무/법률/세무 실사 철통보안! 실사 요청 자료(RFI) 샘플
모르는 내용이 있다면 언제든! M&A 필수 용어 모음집
M&A, 잘 진행되고 있을까?? M&A 단계별 체크리스트
최신 M&A 트렌드 총 집합! 2025년 중소중견 M&A 사례 리스트
* 커뮤니티 링크는 강의장 공지사항을 통해 확인 가능합니다. (공지사항은 1차 강의영상 오픈 일정에 맞추어 확인 가능합니다.
* 커뮤니티는 2026년 1월 30일(금)부터 2028년 1월 28일(금)까지 (2년 간) 운영 될 예정이며, 강사님 사정에 따라 조기 종료될 수 있음을 알립니다.
따라만 하면 됩니다!
실제 M&A 프로세스에 맞춰 배우는
step by step 커리큘럼
STEP 01
트렌드로 배우는 M&A 기초
트렌드로 배우는 M&A 기초
M&A를 준비하는 대표님이라면 꼭 알아야 하는 기초 이론, 최근 트렌드 분석으로 빠르게 알아봅니다.
STEP 02
기업 가치를 높이는, ‘패키징 전략’
기업 가치를 높이는, ‘패키징 전략’
가치를 높이는 요소와 가치를 깎는 리스크, 밸류에이션에 대해 배우고, 체계적인 EXIT 전략을 세웁니다.
STEP 03
아름다운 이별? 협상, 종결
아름다운 이별? 협상, 종결
M&A에서 가장 중요한 실사, 협상, 계약서 작성에 대해 배우고, 딜 클로징 이후 리스크 관리법을 학습합니다.
대표님, 이것만 알면 충분합니다.
본격적인 M&A 준비에 앞서,
꼭 필요한 기초 이론을 학습합니다
대표님이라면 꼭 알아야 하는 M&A 이론:
M&A 절차부터 테마까지
- M&A 프로세스와 기본 개념
- 기업 상황별 M&A 전략 (M&A의 다양한 목적)
- 사례로 비교하는 좋은 M&A vs 나쁜 M&A
- 전략적 투자자 vs 재무적 투자자, 누구한테 팔아야 할까?
- 한 번에 정리하는 M&A 구조 (LBO, 구주매각, 유상증자 등)
M&A 절차부터 테마까지
- M&A 프로세스와 기본 개념
- 기업 상황별 M&A 전략 (M&A의 다양한 목적)
- 사례로 비교하는 좋은 M&A vs 나쁜 M&A
- 전략적 투자자 vs 재무적 투자자, 누구한테 팔아야 할까?
- 한 번에 정리하는 M&A 구조 (LBO, 구주매각, 유상증자 등)
M&A 트렌드 리포트:
최근 3개년 인기 섹터와 투자가 몰리는 기업의 기준
- 최근 3개년 M&A 시장 트렌드 정리
- 섹터별 온도맵 분석: 어디가 기회인가?
- M&A 시장 사이클
- 투자자가 몰리는 기업의 특징
- 인수자들이 찾는 매력적인 회사의 조건
최근 3개년 인기 섹터와 투자가 몰리는 기업의 기준
- 최근 3개년 M&A 시장 트렌드 정리
- 섹터별 온도맵 분석: 어디가 기회인가?
- M&A 시장 사이클
- 투자자가 몰리는 기업의 특징
- 인수자들이 찾는 매력적인 회사의 조건
지금 우리 회사는 어떤 상태일까?
M&A 자가진단으로 분석하는 EXIT 정도
- 우리 회사가 속한 시장 분석 & 경쟁력 분석
- 우리 회사 비즈니스 모델 분석
- 우리 회사 리스크 분석
- 대표자의 영향력에 따른 M&A 전략
- 구체적인 사례로 알아보는 M&A EXIT 분석
대표님, 이렇게만 준비하시면 됩니다.
우리 회사의 가치를 파악하고,
기업을 매력적으로 만드는 전략을 수립해요
패키징 1단계 : IM 문서 제작
숫자와 스토리로 설득하는
IM 문서
구구절절한 자랑은 그만! 데이터와 스토리로 인수자의 마음을 사로잡아보세요.
숫자로 증명하는 '성장 스토리텔링' 공식을 배웁니다.
IM 문서
구구절절한 자랑은 그만! 데이터와 스토리로 인수자의 마음을 사로잡아보세요.
숫자로 증명하는 '성장 스토리텔링' 공식을 배웁니다.
학습 내용
- IM 문서의 본질과 역할
- 3분 만에 이해하는 IM 핵심 구조
- 실무에서 IM 작성시 가장 많이 발생하는 문제와 해결전략
- 기업가치 제고를 위한 IM 스토리텔링 전략
- 산업별 IM 문서 작성시 유의점
- IM 문서의 본질과 역할
- 3분 만에 이해하는 IM 핵심 구조
- 실무에서 IM 작성시 가장 많이 발생하는 문제와 해결전략
- 기업가치 제고를 위한 IM 스토리텔링 전략
- 산업별 IM 문서 작성시 유의점
패키징 2단계: 실사 대응하기
하단을 막고 상단을 열어주는
실사 대응
IM 문서로 우리 회사의 매력을 충분히 어필했다면,
이제는 기업 가치를 사수하기 위한 준비를 해야합니다.
실사 대응
IM 문서로 우리 회사의 매력을 충분히 어필했다면,
이제는 기업 가치를 사수하기 위한 준비를 해야합니다.
학습 내용
- 실사의 종류와 범위
- 실사 프로세스 이해하기
- 실사의 결과가 거래에 미치는 영향
- 실사 대응을 위한 내부 정비 전략 세우기
- 재무 실사 대응하기
- 법률 실사 대응하기
- 세무 실사 대응하기
- 실사의 종류와 범위
- 실사 프로세스 이해하기
- 실사의 결과가 거래에 미치는 영향
- 실사 대응을 위한 내부 정비 전략 세우기
- 재무 실사 대응하기
- 법률 실사 대응하기
- 세무 실사 대응하기
패키징 2단계: 실사 대응하기
어떻게 하면 높은 가격을 만들 수 있을까?
밸류에이션과 밸류 업
우리 회사의 ‘진짜’ 가치는 어떻게 될까??
실제 필드에서 가격을 산정하는 기준을 학습합니다.
밸류에이션과 밸류 업
우리 회사의 ‘진짜’ 가치는 어떻게 될까??
실제 필드에서 가격을 산정하는 기준을 학습합니다.
학습 내용
- 벨류에이션의 기본 개념과 목적
- DCF 방식의 이해 와 Value-up 기법
- 시장가치/자산가치 기반 평가법
- 시장가치 평가법에서 좋은 가격을 만드는 방법
- 실사 결과에 따른 valuation 조정
- 산업별 valuation의 특징
- 벨류에이션의 기본 개념과 목적
- DCF 방식의 이해 와 Value-up 기법
- 시장가치/자산가치 기반 평가법
- 시장가치 평가법에서 좋은 가격을 만드는 방법
- 실사 결과에 따른 valuation 조정
- 산업별 valuation의 특징
대표님, 이렇게 마무리하시면 됩니다
매각시의 리스크를 꼼꼼히 점검해
뒤탈없는 M&A EXIT을 완성합니다
M&A 협상의 구조와 전략
M&A 협상의 기본 원리와
실전 커뮤니케이션 기술
유리한 협상을 위해서는 전략이 필요합니다.
거래 구조를 설계하고 커뮤니케이션 하는 방법을 학습합니다.
실전 커뮤니케이션 기술
유리한 협상을 위해서는 전략이 필요합니다.
거래 구조를 설계하고 커뮤니케이션 하는 방법을 학습합니다.
학습 내용
- M&A 협상의 기본원리
- LOI·MOU·Term Sheet 협상전략
- Deal Structure 설계 협상
- 실사과정에의 협상전략
- 협상 커뮤니케이션 기술
- M&A 협상의 기본원리
- LOI·MOU·Term Sheet 협상전략
- Deal Structure 설계 협상
- 실사과정에의 협상전략
- 협상 커뮤니케이션 기술
주식매매계약서(SPA) 협상
M&A에서 가장 중요한 문서 = SPA
협상시 놓치면 큰일나는 쟁점들
실사까지 무사히 마쳤다면, 이제는 주식매매계약서를 작성할 차례입니다.
특별히 신경 써야하는 부분부터, 놓치면 안 되는 조항까지 꼼꼼히 체크해 봅시다.
협상시 놓치면 큰일나는 쟁점들
실사까지 무사히 마쳤다면, 이제는 주식매매계약서를 작성할 차례입니다.
특별히 신경 써야하는 부분부터, 놓치면 안 되는 조항까지 꼼꼼히 체크해 봅시다.
학습 내용
- SPA 구조 이해
- 가격 조정 조항 협상
- 진술 및 보장 조항 협상
- 선행조건 협상의 중요성
- 손해배상 조항 및 해제 조항의 중요성
- SPA 구조 이해
- 가격 조정 조항 협상
- 진술 및 보장 조항 협상
- 선행조건 협상의 중요성
- 손해배상 조항 및 해제 조항의 중요성
M&A Closing
매각 후 리스크를 줄이는
꼼꼼한 M&A Closing
Closing 단계에서는, 빠른 매각보다 이후 발생할 리스크를 줄이는 것이 중요합니다.
실제 사례 중심으로 Closing시 주의해야할 점을 학습합니다.
꼼꼼한 M&A Closing
Closing 단계에서는, 빠른 매각보다 이후 발생할 리스크를 줄이는 것이 중요합니다.
실제 사례 중심으로 Closing시 주의해야할 점을 학습합니다.
학습 내용
- 클로징의 개념과 프로세스 이해
- 클로징 단계에서 점검해야 할 사항
- 빠른 클로징 보다 더 중요한 사후 리스크 관리
- 종결이 끝이 아니다. PMI의 중요성
- 실제 사례 알아보기
- 클로징의 개념과 프로세스 이해
- 클로징 단계에서 점검해야 할 사항
- 빠른 클로징 보다 더 중요한 사후 리스크 관리
- 종결이 끝이 아니다. PMI의 중요성
- 실제 사례 알아보기
이제는 좀 쉬고싶은, 대표님을 위한 M&A로 엑싯하기