IB실무

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IB 업무가 필요한 모두에게 평생 참고서가 될 온라인 클래스,

한 번에 끝내는 금융ㆍ투자(IB) 실무 초격차 패키지!

금융 IB실무 금융투자

이 강의와 함께라면,
그 어떤 IB 업무도 걱정 없습니다.

11가지 대주제, 102시간 분량의 온라인 강의는 물론, 1,000개 이상의 추가 자료까지 모두 평생소장 이니까.

투자금융권 금융권취업 IB업무

초격차 구성 1

평생소장 온라인 강의 하나로,
7가지 IB 업무 + 4가지 필수 Skill set 풀 커버!

M&A, IPO, PEF 등 IB 업무 전 영역을 학습하는 것은 물론,
IB 업무 수행에 공통적으로 필요한 Skill set까지 마스터할 수 있어요.

M&A IPO 파이낸셜모델링
IB실무 IB실무강의 금융권취업준비




102시간 분량의 이 모든 강의가 수강기간 제한 없는 평생소장이니,
고민말고 당장 필요한 Part부터 골라 차근차근 학습해보세요!

* 전체오픈 전까지는 일정에 맞추어 일부 분량이 오픈됩니다.

여기에 IB 실무 활용을 위한
아주 특별한 추가 혜택까지 제공되니까!

투자금융실무 증권사업무 IB실무강의

초격차 구성 2

이론만 달달달~ 외워선 실무에 적용할 수 없어요.
총 50여개의 실전 Case Study 제공!

그냥 무작정 배우고, 암기하는 강의가 아닙니다.
국내·해외·산업·규모별 실제 Case로 학습하고, 내 실무에 곧바로 적용해보세요.

[Case 01]
글로벌 제약사의 국내 업체 인수 사례

🎯 학습 내용
① Deal sourcing 단계
② Target Screening의 실질적 운영
③ Target Screening 기준
[Case 02]
ADT 캡스 인수 구조 사례

🎯 학습 내용
① Deal structuring
② Financing
③ 주요 이해관계자의 역할
④ 경영권 인수
[Case 03]
다수의 SI(전략적투자자), FI(재무적투자자)의 Toshiba 인수 복합 구조 사례

🎯 학습 내용
① 전략적 투자자의 투자
② 소수 지분투자 구조
③ 크로스보더 Deal
[Case 04]
국내 ICT 업체의 동종업체 인수 사례

🎯 학습 내용
① Deal structuring Option 도출
② 전략적 고민에서의 Option 선정
③ M&A 관련 법
④ Equity 구조
M&A사례 IPO사례 IB실무사례
투자금융업계 투자금융취업 증권사취업

구성이 탄탄하다고 아무나 가르치면 되나요?

Case Study 50종을 포함한 초격차 패키지의 모든 강의는
업계에서 활발히 활동하고 있는 7명의 현직 전문가 군단 직강으로 제공됩니다!

IB현업강사진 금융실무진
박시영 강사님
📔담당 과목
M&A/PMI 실무ㅣ엑셀, PPT 스킬/Valuation/ Financial Modeling ㅣ Due Diligence
현) Kearney, Principal
전) SK Holdings, Portfolio Manager (M&A)

" Deal sourcing, structuring, Negotiation, Due Diligence 등을 처음 접하면 어려울 수 있지만, 원칙과 기본기만 잘 다져 놓으면 보다 체계적으로 접근할 수 있는 part 이기도 합니다. 각 영역별 기본 원칙부터 하나씩 다지고, 해당 원칙들이 어떤 방식으로 실사례에 적용되는지 살펴보는 것이 중요하죠. 또한, 각 파트를 개별로 공부하시는 것보다 End to End 관점에서 M&A Universe를 이해하시는 것이 필요하며, 이를 통해 업무의 전체 흐름을 이해하실 수 있습니다. 12년 동안 경험한 Sell side, Buy side 관점의 다양한 M&A 전략 자문과 실사, 그리고 직접적으로 운영한 투자 Deal 경험들을 토대로 하나씩 꼼꼼히 이해시켜 드리겠습니다. "
조윤상 강사님
📔담당 과목
IB 업무 프로세스 내 법률 파트 ㅣ Legal DD
현) 법률사무소 인평 대표변호사
전) 미래에셋증권, 신한금융지주 법무팀

" 현재 법률사무소 인평의 대표변호사이자 한국핀테크지원센터 멘토 변호사로 활동하고 있는 조윤상 변호사입니다. 대한변호사협회에서 투자계약서 강의를 진행하였으며, 또한 S자산운용, W은행, I은행, H은행의 투자계약서(RCPS, CB) 검토 및 법률실사 그리고 다수의 전문사모펀드, 신기술사업투자조합, PEF, VC 투자 업무 및 M&A 자문을 진행했습니다. 14년 이상의 풍부한 경험을 바탕으로 강의를 진행할 예정이니, 걱정말고 차근차근 따라와주세요. "

아직 끝이 아닙니다.
업무 처리 시간을 1/2로 줄이고, 실력은 2배로 향상시켜주는
1,000종 이상의 📒IB 스페셜 자료 모음까지 준비되어 있으니까요!

초격차 구성 3

실무 활용도 200%,
Financial Modeling 템플릿 23종 제공!

DCF부터 민감도 분석, LBO모델 까지, 20여종의 템플릿을 활용해
IB 업무 처리 속도와 정확도를 동시에 높일 수 있어요.

파이낸셜모델링템플릿 DCF 가치평가

🔍 현직 실무자의 비법 자료, 일부만 살짝 엿볼까요?

  • 단순히 템플릿만 주고 끝나지 않죠!

    빈 시트에서 시작해서, 차근차근 따라하기만 하면 모델링이 완성되는
    실습 강의 총 10시간까지 제공합니다.

여기에, IB 업무에서 어려움을 겪을 때마다 든든한 참고서가 되어줄
IB 법률 및 규칙 정리본IB 전문 용어 List 까지 평생소장으로 제공합니다.

초격차 구성 4

IB 업무 수행에 필수적인
법률&규칙 47종 딱 한 권으로 총 정리!

IB 업무를 제대로 수행하기 위해선 법률 및 규칙에 대한 이해가 필수죠.
쉽게 구할 수 없는 IB 법률&규칙 정리본(PDF), 초격차 패키지 수강생들에게만 제공됩니다.

IB법률 IB규칙 M&A법률

IB 업무 필수 법률&규칙 47종을 꾹꾹 눌러담은 정리본,
PDF 파일로 제공되니 언제 어디서나 활용 할 수 있어요!

  • 🎯 Part 1

    각 업무와 관련된 법률의 중요 포인트를 짚고
    이해하기 쉬운 말로 해석

  • 🎯 Part 2

    1. 법률적 문제 유형 살펴보기
    2. 사례를 통한 법률 적용하기

📓 IB 법률&규칙 정리본, 더 자세히 살펴볼까요?

초격차 구성 5

IB 현업 실무진들이 직접 큐레이션한
IB 전문 용어 1,000개 LIST UP!

업무를 이해하고 유관자와 소통하는데 어려움을 느낄때면
바로바로 검색해 볼 수 있는 IB 실전 단어장(PDF)까지 특별 제공합니다.

이해가 안된다고 슬~쩍 넘어갔다간
다음 Step으로 한 단계 성장할 수 없으니까.

IB용어 프리IPO IB전문용어

현업 실무진들이 큐레이션한
전문 용어 1,000개 List 미리보기 👀

1. 프리IPO(Pre-IPO)

IPO(기업공개)를 하기 전에 미리 투자자들로부터 일정 자금을 유치받는 것. 상장 직전~3년전 투자를 유치하는 것이 일반적이며, 기업공개를 앞두고 Valuation에 대한 Barometer를 제시함으로서 공모 흥행을 유도하는 역할을 한다. 발행사와 투자자들 간의 Bargaining Power에 따라 보통주 혹은 RCPS(전환상환우선주) 등 다양한 형태로 투자를 유치한다.
Ex) 마켓컬리의 운영사 컬리가 추진하는 프리IPO(Pre-IPO·상장 전 지분투자)에 복수의 PE가 검토에 돌입한 가운데 일부는 고민에 빠진 분위기다.

2. 일괄신고제도

동일한 종류의 증권을 지속적으로 발행하는 회사가 향후 일정기간동안 발행예정인 동종의 증권을 금융위원회에 일괄하여 사전에 신고하고, 실제 발행시 발행금액, 가격 등 모집의 조건을 기재한 ‘추가서류’의 제출만으로 증권신고서를 제출한 것과 동일한 효과를 갖도록 하여 모집·매출을 원활하게 할 수 있도록 하는 제도이다.
Ex) 우리금융지주가 회사채 일괄신고 대열에 합류했다. 1년간 3000억원규모의 일반회사채를 수요예측등 별도 절차를 거치지않고 발행될 예정이다. [더벨. 2021년 7월14일. 우리금융지주, 일괄신고 합류...지주출범 이후 처음]

3. 리픽싱(Refixing)

메자닌의 전환가격(혹은 행사가격, 전환비율)의 재조정을 의미한다. 실무적으론 시가 리픽싱과 기타 사유에 의한 리픽싱으로 나뉜다. 시가 리픽싱은 발행 후 일정기간이 지난 뒤 매 규칙적인 기간마다 전환가격 재조정이 이루어지는 것을 의미한다. 시가 리픽싱의 기간이나 재조정 산식은 계약에 따라 달리 할 수 있으나 일반적으로 매 3개월마다 조정기산일 1개월, 1주일, 1영업일 전의 가중산술평균주가로 한다. 시가 리픽싱은 상장사의 경우 최초전환가격의 최대 30%까지 하락 조정할 수 있으나 정관상 액면가까지 조정할 수 있도록 정하고 있다면 액면가까지 조정이 가능하다.다른 사유에 의한 리픽싱으로는 시가를 하회하는 증자나 메자닌의 발행, 무상증자, 주식의 분할∙합병에 따른 조정이 있으며, 이 또한 계약에 따라 달리 정할 수 있다.

4. CFR(Credit Facility Rating)

Credit Facility는 광의의 개념에서는 직접적으로 대출 같은 형식의 자금을 지원해주거나 보증을 해주는 등 신용위험을 수반하는 직∙간접적인 거래를 뜻하나, 구조화금융 시장에서의 실무적인 의미는 유동화 목적으로 설립된 SPC에게 금융기관이 신용을 보강해주는 신용공여 또는 유동성을 보강해주는 유동성 공여를 제공해주는 것을 뜻한다.
-
CFR은 금융기관 입장에서 유동화 목적으로 설립된 SPC에 제공해준 Credit Facility에 대한 신용위험을 신용평가사에서 측정하는 것을 뜻하며, SPC는 유동화 대상 기초자산으로부터 회수되는 현금흐름을 통해 채무를 상환하기 때문에, 직관적으로는 금융기관 입장에서 SPC에 대한 자산담보부 대출채권에 대한 상환가능성을 평가하는 것이라고 볼 수 있다.
-
실무적으로는 CFR 등급은 금융기관이 유동화 Deal을 검토할 때 소요되는 자기자본 또는 익스포져 등을 산출하는데 사용되고 대부분의 유동화 Deal이 금융기관의 Credit Facility를 수반한 채로 진행됨에 따라 CFR 등급에 따라 Deal 진행여부가 달라질 수 있다.

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미리 확인해 보세요!

아래의 모든 강의를 초격차 패키지 하나로 들을 수 있습니다.
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📊 Part 1. IB 업무별 프로세스와 법률

* M&A와 IPO 파트의 경우, Sell side 및 Buy side 를 모두 경험하신 강사님들의 노하우를 담아내었기 때문에,
Counter part들의 업무 수행에도 큰 도움이 됩니다.

📊 PART 2. IB 업무 수행을 위한 필수 Skill

  • 선수지식 : 초·중급 (기초 이상의 회계/재무 지식 필요)

    ① 경제 신문을 무리 없이 읽을 정도의 금융 언어 지식
    ② 회계지식: 재무상태표, 현금흐름표, 손익계산서의 개념, 목적 및 세부 계정과목에 대한 기초적인 이해

추천 대상.

• 금융권으로 취업하고 싶은 대학생 / 취업준비생
• IB 업무 실력 향상을 원하는 실무자
• 투자 금융권 내에서 여러가지 커리어 패스를 고민하는 실무자
• 투자 금융권 내 업무 전환을 원하는 실무자
• IB 및 컨설팅, 회계법인 등 자문사와의 협업이 필요한 사람
• 투자 금융권 이직 희망자
• 일반 기업 M&A팀으로 새롭게 배치되면서, 신속한 업무 습득이 필요한 실무자

강의 목표.

투자 금융권의 주요 7가지 업무 프로세스에 대해 이해할 수 있다.

풍부한 M&A 케이스 분석을 통해 정형화되어 있지 않은 M&A 딜 처리 방법을 습득할 수 있다.

다양한 관점에서의 M&A 실무를 배울 수 있다.

가치평가 이론과 모델링 실습을 통해 즉시 실무에 적용할 수 있는 수준으로 학습할 수 있다.

강의 장점.

7가지 IB 업무 프로세스와 4가지 필수 Skill까지,
102시간 분량의 커리큘럼을 강의 하나에!

업계 최신 Trend를 알 수 있는 실무 사례를 통해
실무에 바로 적용할 수 있는 수준의 Skill 학습!

현직 전문가 군단의 강사진에게 배우는
실전 100% IB 업무의 모든 것!


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완전 정복.

투자금융권 취업준비생부터, 현직 실무자까지.
7인의 현직 전문가 군단과 함께라면 누구나 IB 업무 수행에 필요한 모든 지식을 마스터할 수 있습니다.

실무 활용 100%.
M&A부터 PF, 모델링까지 IB 업무 전 영역을 강의 하나로 학습하고, 각종 부가 자료를 통해 실무에 곧바로 적용합니다.

원하는 장소 어디서나.
내가 마음먹은 곳 어디든 나만의 강의장이 됩니다.

무제한 반복 학습과 평생 소장.
이해가 잘 되지 않는 내용도 몇 번이고 반복 재생하여 학습할 수 있습니다.

한 번에 끝내는 금융/투자(IB) 실무
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수강료.

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  • 삼성카드
  • 신한카드
  • 롯데카드
  • 현대카드
  • 하나카드
  • BC카드
  • KB국민은행
  • NH농협카드

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