실습 프로젝트

올인원 패키지
현업 시뮬레이션으로 끝내는 IB 실무
: 기업금융, ECM, DCM 부서별 실습 100% 수록


  • 01. 투자은행 3대 부서 현업 시뮬레이션

    기업금융, ECM, DCM, IB 부서별로 구성된 시뮬레이션으로 핵심 업무의 사이클을 직접 체험!

  • 02. 실습을 통해 만드는 8개 포트폴리오

    부서별 제안서 제작과 DART 편집기를 활용한 증권신고서 작성을 통해 나만의 포트폴리오 제작!

  • 03. 평생 써먹는 실무 자료 36종

    현직자가 직접 제작한 업무 효율 극대화 템플릿부터 IB 실무 백과사전까지!

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업계 내 이직과 부서이동이 코앞이라면?

내 업무 능력의 현 단계를 다시 한번 점검해보세요.


부서별로 갖춰야 할 모든 역량,
이 강의 하나로 격이 다른 실무자의 레벨로 끌어올려 드리겠습니다.

올인원 패키지

현업 시뮬레이션으로 끝내는 IB 실무

IB 3대 부서의 실무 사이클 그대로 담은 8개 실습 프로젝트

학습 목표

이 강의를 통해 무엇을 얻어갈 수 있을까요?

시뮬레이션 1

기업금융의 핵심 업무!
M&A 자문을 위한 투자설명서와 실사보고서 작성

매각회사와 매수회사 사이를 중개하기 위해 반드시 필요한 2가지 문서를 직접 작성하고
Buy side와 Sell side를 모두 경험해봅니다.

실습 1. 투자설명서(IM) 작성 (Sell-side 자문)

의료 섹터 00기업이 매각 대상회사에 올랐습니다.
이 딜에 관심을 가질만한 잠재적 투자자에게 제공할 투자설명서(IM)를 작성하고, 투자자들의 의사결정을 이끌어내세요.

아래 4단계를 거치면 투자 설명서가 완성됩니다.

실습을 통해 제작할 투자설명서를 미리 확인해보세요!


실습 2. 실사보고서(DD) 작성 (Buy-side 자문)

투자설명서를 읽고 00기업을 인수하고자 하는 바이어가 나타났습니다.
프로젝트 매니저로서 실사보고서를 작성해 M&A에 잠재된 리스크와 새로운 기회를 설명해주세요.

강의를 통해 더 많은 실습을 직접 확인하고,
어떤 업무도 두렵지 않은 실무자의 레벨로 성장해보세요!

시뮬레이션 2

ECM 부서 신입사원의 필수 업무,
유상증자 제안서와 증권신고서 작성

다양한 자금조달 방법론 중 첫번째로 유상증자를 선택해 제안서를 작성하고,
증권신고서를 작성해 공시 업무를 진행합니다.

실습 3. 유상증자 실전 제안서

이번에 C사에 제안할 조달 방안은 유상증자로 진행할 예정입니다.
지금까지의 케이스 중에 유상증자성공 사례들을 분석하고 일반 공모 일정을 수립해서 제안서 작업을 진행해주세요.

유상증자 제안서를 작성하는 7개 STEP

이 모든 과정을 차근차근 따라해보면?
이런 제안서가 완성됩니다.


실습 4. 지분증권 증권신고서 작성

C사가 지난 제안서를 통해 주간사로 우리 증권사를 선정했습니다.
결정된 발행조건 기반으로 증권신고서(지분증권) 초안을 작성한 후 발행사에게 전달해주세요.

증권신고서를 작성하는 8개 STEP

DART 편집기를 활용해 직접 작성해볼 거예요!

시뮬레이션 3

지금 가장 핫한 키워드인
사모 CB 제안서 작성과
Equity Financing 통합 제안서 검토

활성화된 사모 메자닌 시장에 맞춰 사모 전환사채(CB) 제안서를 작성하고
3가지 자금조달 방안을 세세하게 검토합니다.

실습 5. 사모 CB 제안서

D사에서 온 RFP를 보니 사모 CB로 가닥을 잡고 움직여야 할 것 같습니다.
지난 번에 진행한 유상증자와는 발행방식에 차이가 있기 때문에 주요 법률부터 먼저 검토해주세요.

중앙

이번 실습에서는 이런 포인트를 중점적으로 학습해요!


실습 6. Equity Financing 통합 제안서 검토

유상증자, 사모 CB 제안서 작업까지 모두 수고하셨습니다.
선배들이 작업한 Equity Financing 통합 제안서가 있는데, 이걸 보시면 3개 조달 방안을 비교 분석해보실 수 있으실 거예요.

중앙

강의 속에는 더 많은 케이스와 해답이 준비되어 있습니다.

시뮬레이션 4

DCM 부서 실무를 위한
회사채 발행 제안서와 증권신고서 작성

ECM과 달리 회사채를 취급하는 DCM 부서에서
발행 제안서를 작성하고 증권신고서를 통해 공시 업무를 진행합니다.

실습 7. 회사채 발행 제안서 작성

발행사에게 발행 Term 제안해야 하니 신용등급과 채권 시장 동향에 대해 먼저 파악해주시고,
주요 경제 이벤트들을 고려해서 최적의 발행시기도 2개 안으로 구성해주세요.


Check Point 1.

주요 경제 이벤트를 고려한 발행 일정 수립

금융통화위원회   FOMC
수요예측   금리변동   상·하향 요인

금리 변동에 영향을 끼치는 주요 경제 이벤트들을 살펴보고
이를 통해 발행사에게 제안할 상세 일정을 수립합니다.



Check Point 2.

금리전망과 회사채 발행 Term 제시

신용등급   금리밴드   만기일
수요예측결과 분석   적정 발행금액

발행사에게 제안할 내용을 항목별로 정리하고,
설득의 근거가 되는 내용들을 제시합니다.

실습 8. 채무증권 증권신고서 작성 실습

공시 진행할 수 있게끔 필수 요구 첨부서류들 모두 준비되었나요?
수요예측과 금리확정이 끝나면 두 차례 정정신고서를 작성해야하니 잘 챙겨주세요.


Check Point 1.

증권신고서를 위한 주요 첨부서류 작성

인수계약서   기업실사보고서
특수관계여부검토서   발행사 자료 요청

발행사에게 요청해야 할 자료들을 살펴보고
법률적으로 요구되는 필수 첨부서류를 작성합니다.



Check Point 2.

수요예측과 금리확정에 따른 정정신고서 작성

연리이자율   발행수익률
수요예측일정   발행금리확정

매입희망 가격, 금리 및 물량 등의 수요 파악과
발행금리 확정 내용을 반영한 정정신고서를 작성합니다.

따로따로 구매할 필요 없이 IB 실무 4종 VOD를
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PLUS +

IB 실무를 위한 3종 자료집과
부서별 실무 템플릿 33종

디테일한 추가 학습부터 업무 효율까지 패스트캠퍼스가 모두 책입집니다.

혜택 1.

IB 실무 단어장과 필수 법률 규칙 정리본

필기가 필요 없는 강의자료는 기본, 헷갈리는 업무 용어와
방대한 법률 지식도 꼼꼼하게 학습하세요.


혜택 2.

현직자가 직접 제작한 실무 템플릿 33종

정확한 데이터와 산식 기반 업무 진행을 위한 엑셀 템플릿부터
제안서/IM 작성에 써먹는 샘플 자료까지 빠짐없이 챙겨가세요.

* 본 강의에서는 제공되는 혜택자료는 [한 번에 끝내는 금융·투자(IB) 실무 초격차 패키지], [M&A 실무 완전 정복 초격차 패키지],
[36개의 프로젝트로 완성하는 M&A 실무 초격차 패키지] 강의에서 제공하는 자료와 동일한 자료가 포함되어있습니다.

차별화된 경험을 통해 풍성한 내용을 전달할 전문가 2인을 소개합니다.

강사 소개

| 담당 과목
시뮬레이션 1 : 기업금융 부서의 M&A 실무

• 투자설명서(IM) 작성
• 실사보고서(DD) 작성
• 전문영역 실사 - 재무/법률/HR/기업가치재고 전략


| 주요 이력

前) 톰슨로이터 금융정보부 부장 (채권, IB 담당)
前) 동부증권㈜ IB본부 IB Manager
(M&A자문, 발전소 프로젝트 파이낸싱 담당)
前) 현대증권㈜ 리스크심사부 자기자본투자(PI) 심사
(인수금융, 메자닌투자, 대체투자 담당)
前) 한솔아이벤처스 벤처캐피탈 투자 심사역
(벤처 투자 및 프로젝트 바이아웃)


| 학력

맨체스터대학교
(Alliance Manchester Business School), MBA
한국외국어대학교, 상경대학 경영학


| 대표 저서


『M&A거래와 PMI전략 A부터 Z까지』, 제이씨이너스
『몸값 올리는 기업가치평가 실무』, 제이씨이너스

| 담당 과목
(Bouns) 기업가치평가 - DCF

상세 커리큘럼

아래의 모든 강의를 올인원 패키지 하나로 모두 들을 수 있습니다.

* 시뮬레이션 1. - Ch 05. 기업가치 평가 실무 - DCF 강의의 경우 [M&A 실무 완전 정복 초격차 패키지 Online.] 강의와 동일합니다.
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시뮬레이션 1. 기업금융 부서 M&A 업무

시뮬레이션 2. ECM 부서 실무 : 유상증자 업무

시뮬레이션 3. ECM 부서 실무 : 메자닌 업무

시뮬레이션 4. DCM 부서 실무 : 회사채 업무

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강의 안내사항

본 강의에서 사용되는
프로그램을 안내드립니다.
❶ Word 365
❷ Excel 365
❸ PowerPoint 365
❹ DART 편집기


* DART 편집기는 DART 접수 시스템 홈페이지 내 [자료실] 탭에서 무료로 다운로드하실 수 있습니다.
* 프로그램은 직접 구비가 필요하며, 패스트캠퍼스에서는 제공하지 않습니다.

본 강의 수강시 필요한
선수지식을 안내드립니다.
회계/재무에 대한 기초적인 지식과, 중급 이상의 PPT/Excel 등
오피스 프로그램 활용 능력이 있으시다면 수강에 어려움이 없으십니다.
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  • 삼성카드
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  • 현대카드
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  • BC카드
  • KB국민은행
  • NH농협카드

※ BC카드의 경우, 비씨(페이북)을 선택하여 결제시에만 12개월 무이자 할부가 가능합니다.
(BC계열 – 우리/제일/기업/대구/경남/부산/광주/수협/전북/제주/신협)