‘오늘부터 회계사’ 김규현 대표의 현장감 넘치는 강의를 온라인으로!

대표님들의 모든 궁금증을 해결해드릴, M&A 마스터피스

| 잠재 인수자가 먼저 찾아온다면?? 이렇게 하시면 됩니다.

| M&A 섹터별 멀티플에 대한 오해와 진실

현장에서만 들을 수 있던, 실전 M&A 특급 인사이트 ‘전부’ 공개합니다

찐 현업자, 대표님들이 찾는 사례 중심의 실전 커리큘럼!

실제 M&A를 준비하고 있는 사람이라면 꼭 들어야 하는
특급 솔루션을 소개합니다.

| 생생한 현강 후기

ImageSlide
ImageSlide
ImageSlide
ImageSlide
ImageSlide
ImageSlide

원론적인 M&A 강의가 아닙니다!

실질적인 궁금증을 해결해줄 실전강의입니다.

| 이런 내용들까지 배울 수 있어요

ImageSlide
ImageSlide
ImageSlide

유명 deal들이 연이어 성사되며
M&A 시장이 더욱더 활성화 되고 있습니다.

하지만, 화려한 M&A의 결과 뒤에는
수많은 고비들이 숨어있습니다.

케이스 중심으로 배우는 실전 M&A

80억 ~ 300억 사이 중소형 딜 중심의 커리큘럼

ImageSlide
ImageSlide

김규현 대표의 최신 M&A ssul

▲ 리멤버 M&A Review ▲

▲ 런던베이글뮤지엄 M&A Review ▲

▲ 코스메틱 브랜드 인수 방식 Review ▲

안녕하세요, M&A하는 회계사
MMP CEO 김규현입니다.

M&A는 경영, 숫자, 그리고 사람의 심리가 복합된 영역이기에 결코 쉬운 작업이 아닙니다. 하지만 그 지난한 과정을 이겨내고 성공적으로 완주했을 때의 과실은, 경영자가 맛볼 수 있는 그 어떠한 성취보다 달콤합니다.

그렇기에 M&A는 막연한 기대가 아닌, 철저한 ‘전략’으로 접근해야 합니다. 실무적인 디테일은 전문가의 도움을 받더라도, 내 회사의 가치를 증명하고 설득하는 논리는 대표님께서 직접 이해하고 계셔야 하기 때문입니다.

사실, 대표님께서 모든 회계 지식과 법률 용어를 완벽하게 섭렵하실 필요는 없습니다. 다만 딜의 ‘구조’와 ‘협상’의 핵심 맥락만 정확히 짚고 계셔도, 훨씬 더 유리한 고지에서 게임을 리드하실 수 있습니다. 제가 현장에서 몸소 부딪히며 깨달은 이 실전 노하우들이, 막막했던 대표님들의 고민을 심도 있게 해결해 줄 이정표가 되기를 바랍니다.

[ 개론 / 구조 / 밸류에이션 ]

분야별 전문가에게 배워보세요

이런 분들께 추천드려요!

ImageSlide
ImageSlide
ImageSlide

강의 Point
‘수천억짜리 딜 말고... 우리 회사랑 딱 맞는 사례는 없을까?’
현실적인 규모의 업종별 딜 프로세스 분석

강사님 Comment
다양한 성공 사례 이해를 통해 M&A가 전반적으로 어떻게 흘러가는지, 어떤 이해관계자가 등장하는지, 타이밍과 전략이 얼마나 중요한지 배울 수 있습니다.
저희가 실제 성사시킨 deal case를 기반으로 여러분의 모든 궁금증을 풀어드리겠습니다.

ImageSlide
ImageSlide
ImageSlide
ImageSlide
ImageSlide
ImageSlide
ImageSlide
ImageSlide
ImageSlide

커리큘럼
딱 이렇게만 배워도, M&A 준비는 문제 없습니다!
개론 • 구조 • 가격 3가지 Edge로 배우는
step by step 커리큘럼

ImageSlide
ImageSlide
ImageSlide

Step 1
M&A, 어떻게 이루어지나요?
사례 중심으로 배우는 필수 M&A 개론
M&A라는 어려운 주제를 쉽게 풀어주는 방법은 역시, 실제 사례를 중심으로 배우는 것이죠.
MMP에서 실제 다루었던 deal case를 중심으로 M&A에는 어떤 종류가 있으며, 어떠한 구조로 이루어지는지 학습합니다.

#M&A개론
#M&A절차

케이스 스터디로 배우는, M&A 기초

다양한 성공 사례를 통해 M&A가 전반적으로 어떻게 흘러가는지, 상황별로 어떤 전략을 적용해야 하는지 등 기초적인 M&A 이론을 배웁니다.

ImageSlide
ImageSlide
ImageSlide
ImageSlide
ImageSlide
ImageSlide
중소형 Deal의 M&A 방식
전반적인 M&A 거래에 대한 이해를 위해,
여러 가지 형태의 M&A딜을 사례 중심으로 학습합니다
학습내용
• 거래구조: 주식매매/자산양수도/영업양수도/합병
• 거래방식: Auction / Private
M&A 프로세스 Overview
M&A 프로세스를 단계별로 학습하며,
각 단계에서 중점적으로 챙겨야할 사항들,
협상포인트 등을 짚고 넘어갑니다.
학습내용
• 자문계약체결 및 딜 전략수립
• 마케팅 자료 제작 (TM, IM)
• 잠재인수자 물색 (롱리스트, 숏리스트)
• 딜 검토 대응
• LOI 수령 / MOU 체결
• 실사
• 본계약 체결 및 대금납입

Step 2
M&A의 성공 여부를 결정하는
밸류에이션과 Exit 시나리오
어떻게 적정 가치를 산정하는지, 그리고 어떤 방식으로 지분을 매각하는지에 따라 M&A의 승패가 결정됩니다.
시장에서 성공적으로 M&A를 마친 기업들은 어떻게 가치를 산정하고, 지분을 매각했는지 학습합니다.

#M&A가격론
#M&A구조론

내 기업의 정확한 가치를 산정하는 방법,
EV/EBITDA 밸류에이션
다양한 Valuation 방법론과,
M&A시장에서 가장 보편적으로 사용하는 EV/EBITDA
밸류에이션 방법론을 학습합니다.
학습내용
• 자산가치법 / 수익가치법 / 상대가치법
• EV/EBITDA 밸류에이션이란?
• EV/EBITDA 밸류에이션 도해와 멀티플의 이해

완벽한 Exit을 위한 매각 종류

M&A의 지분 매각에는 여러가지 종류가 있습니다. 꼭 100%의 지분을 매각하지 않아도 안전하게 Exit할 수 있는 방법들을 배웁니다.

ImageSlide
ImageSlide
ImageSlide

Step 3
아름다운 마무리를 위하여!
계약시 주의사항과 본격 Exit 준비
잘못된 계약은 매각 후 치명적인 리스크를 초래합니다. SPA, SHA 작성시 주의사항과, 계약 조건에서 따져봐야 할 것들을 학습하고, 
Exit을 위해 대표가 준비해야 하는 것들은 무엇인지 단계별로 살펴봅니다.

#M&A계약
#M&A준비

ImageSlide
ImageSlide
ImageSlide<b>성공적인 M&A를 위한 R&R</b>
성공적인 M&A를 위한 R&R
성공적인 엑시트를 위해서는 대표 뿐만 아니라 다양한 담당자, 외부전문가들의 역할 또한 중요합니다. 각 담당자에 따라 어떤 준비가 필요한지 학습합니다.
ImageSlide<b>M&A의 불청객, Deal Breaker</b>
M&A의 불청객, Deal Breaker
M&A를 불발시키는 Deal Breaker의 요소들에 대해 알아보고, 이를 대비하기 위해 필요한 사전준비 요소들을 학습합니다.